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能源经济半年报:电力消费增速放缓 煤炭行业最坏时候未到

2014-08-14 09:22:42  来源:互联网    关键词: 煤炭  能源  行业 

  2014年上半年,受宏观经济增长放缓影响,国内能源消费只有3%左右的增速。国内煤电油气等主要能源品种供需相对平衡,能源投资除油气外,也相应处于低速增长,甚至负增长状态。

  2000年以来,我国经济重型化一度带动能源需求高速增长。“十五”、“十一五”期间国内GDP平均增速分别为9.8%、11.2%,能源消费平均增速在7%以上。“十二五”前三年,全国GDP平均增速为8.2%,能源消费高增长态势随之改变。

  21世纪宏观研究院认为,目前国内煤炭行业仍处于下行周期,消费量短期内难以回升;油气产品对外依存度不断加大,在能源安全战略下,油气勘探开发、储气库及管网建设投资将持续增加;电力消费增速出现放缓态势,但从电力投资和消费结构看,清洁能源占比将继续提高,高耗能驱动下的电力消费模式正在改变。

  能源消费增速趋缓

  一、电力消费增速放缓,高耗能用电受限。

  今年上半年,全社会用电量为2.63万亿千瓦时,同比增长5.3%。其中,一、二季度同比分别增长5.4%和5.2%。

  电力工业统计显示,自2012年开始全社会用电量就跌破两位数的增长区间。今年上半年5.3%的用电增速与2010年、2011年同期相比大为逊色。

  从电力消费结构看,第二产业仍是用电大户,占社会用电总量73%。值得注意的是,在国家产业结构调整、主动化解产能过剩等调控措施下,粗放的电力消费得到控制。上半年,第二产业用电比重同比下降0.25个百分点,四大高耗能产业用电占比降低0.2个百分点。

  21世纪宏观研究院预计,下半年电力消费增速将加快,一方面源于“微刺激”措施的效果,另一方面是受益于大用户直购电试点规模扩大,高耗能行业可以变相获得电价优惠。

  二、煤炭最坏的时候还没到。

  今年上半年煤炭市场持续低迷行情。全国煤炭产销量负增长,6月末全社会库存已经持续31个月在3亿吨以上。6月末,煤炭企业库存9900万吨,创历史最高水平;重点发电企业存煤7906万吨,可用23天。

  行业统计数据显示,上半年煤炭采选业完成固定资产投资1935亿元,同比下降5.6%,与“十一五”期间年均增速26.7%相比落差巨大。2013年一季度,煤炭投资首次出现负增长,自此之后投资负增长几乎成为常态。

  在国民经济增长回归理性,国家能源消费总量控制、大气污染治理等政策引导下,加之水电等非化石能源挤压,进口煤冲击等因素,国内煤炭消费量预计短期内难以回升,煤炭仍处于下行周期,尚未见底。

  三、成品油天然气此消彼长。

  上半年成品油表观消费量13116万吨,同比增长3.6%。其中,汽油消费同比增长9.7%,低于去年全年增速(14.7%)5个百分点;柴油消费持续低迷,上半年同比下降0.6%。

  柴油消费与基建、制造业景气度息息相关。根据研究机构抽样调查,上半年制造行业、建筑施工行业、电力行业、采掘行业、公路运输行业、水上运输行业用油均出现了两位数的降幅。

  由于国内天然气仍处于供应驱动阶段,与其他能源品种比,天然气消费增速相对较高。上半年,天然气表观消费量887亿立方米,增长8.9%。尽管天然气需求旺盛,气价走高预计将抑制部分需求,尤其是工业需求。

  能源投资预期

  一、煤炭投资能力削弱,持续负增长。

  根据国家统计局数据,上半年煤炭采选业完成固定资产投资1935亿元,同比下滑5.6%,大幅低于同期全国固定资产投资增速(17.3%)。以2012年为拐点,煤炭黄金期的大规模投资加剧煤炭产能过剩,煤炭产能的不断释放使得煤炭行业失去价格话语权,投资能力衰减。以民资为主的小型煤炭企业不断退出市场,神华、中煤等中央企业正试图以减产的方式提振行情。

  二、油气勘探开发需求庞大,投资维持高增速。

  上半年石油和天然气开采业固定资产投资达1250亿元,同比增长18.5%,增速较去年同期下降7.2个百分点,增长趋势有所放缓,但与煤炭、电力等相比,仍然处于投资黄金期。

  为保证油气供应安全,页岩气、海洋油气开发和老油井增产等需要大规模的投资,再者国内油气储备、管网等基础设施仍是短板,油气勘探开发投资预计仍将持续增加。

  三、电力投资整体放缓,清洁能源一枝独秀。

  由于新开工项目规模不足,水电、核电投资持续下降。上半年水电完成投资334亿元,同比下降35%。随着西南水电基地溪洛渡等一批重点工程陆续进入投产阶段,水电在建规模大幅萎缩。

  火电投资则延续负增长态势。上半年投资完成355亿元,较去年同期减少29亿元。值得注意的是,同期风电完成投资明显增加,上半年投资276亿元,同比增长48.3%;光伏投资增加主要用于地面电站建设,新增光伏发电并网容量330万千瓦,比去年同期增长约100%。

  截至6月底,全国6000千瓦及以上电厂装机容量12.5亿千瓦,同比增长9.4%。其中,水电2.54亿千瓦、火电8.79亿千瓦、核电1778万千瓦、并网风电8275万千瓦,并网太阳能发电1814万千瓦,同比分别增长14.4%、5.4%、21.7%、22.6%、271.8%。

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